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Soumettre 

Directives relatives à l’inscription en fonds communs de placement 

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Félicitations! Vous avez réussi l'examen et vous êtes prêt(e) à vous inscrire en fonds communs de placement.

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🔑 Étapes pour accéder aux documents de permis de fonds communs de placement :

  1. Connectez-vous sur primericaonline.com

  2. Cliquez sur l’onglet Securities Licensing

  3. Sélectionnez Mutual Fund Licensing (CAN)

  4. Cliquez sur Obtenir votre permis et soumettre

📂 Vous y trouverez tous les documents à remplir ainsi que les instructions détaillées pour compléter le processus.


 

REMARQUE : Une fois que vous êtes inscrit(e) en fonds commun de placement, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (OCRI) exige que tous les représentants nouvellement inscrits suivent une période de supervision simultanée de 180 jours (six mois), à partir de la date d'entrée en vigueur de l'inscription (non applicable au Québec). Consultez le GUIDE DE FORMATION PFSL et votre directeur de succursale pour de plus amples renseignements.

** N'oubliez pas que vous pouvez toujours bénéficier d'un remboursement des frais du cours AGF-IFSE, tant que les conditions et les exigences sont remplies. Si vous pensez avoir rempli les conditions requises, veuillez envoyer un courriel à Can_MF_Licensing@primerica.com pour en informer le service.

  1. Sauvegardez une copie de votre avis de réussite que vous trouverez sur le site Web de l'IFSE sous votre profil, puis envoyez-la par courriel au Service d’accréditation PFSL à l’adresse Can_MF_Licensing@primerica.com en y joignant ces deux formulaires dûment remplis :
     

     

  2. Vous devez attendre que le Service d’accréditation PFSL vous envoie par courriel vos renseignements de connexion à la BDNI et des directives personnalisées sur la manière de remplir la Rubrique 10 – Activités à déclarer du formulaire de la BDNI 33-109A4

  3.  

  4. Commencer à remplir le formulaire de la BDNI 33-109A4 en ligne. Votre directeur de succursale peut vous aider à cet égard et vous devriez également consulter le document intitulé : « Inscription en fonds communs de placement – Directives pour présenter une demande initiale en ligne au moyen de la BDNI » pour vous aider à remplir le formulaire de la BDNI 33-109A4 en ligne. Vous réduirez ainsi considérablement le risque que votre formulaire de la BDNI soit retardé en raison de corrections inutiles.

  5.  

  6. Une fois que vous avez terminé et que votre directeur de succursale l'a vérifié, remplissez un formulaire PFSL-10F et signez-le tous les deux. Soumettez votre formulaire de la BDNI 33-109A4 en ligne. Envoyez un courriel au Service d’accréditation PFSL à l’adresse Can_MF_Licensing@primerica.com (ou Quebec_RLC@primerica.com) pour les informer que vous l'avez envoyé et joignez-y votre formulaire PFSL-10F.

  7.  

  8. Le siège social examinera votre formulaire de la BDNI et, s'il estime qu'il est bien rempli, le soumettra par voie électronique à l'autorité de réglementation. Une fois que l’autorité de réglementation a effectué sa propre vérification et qu'il n'y a pas de problème, l'inscription en fonds communs de placement est approuvée.

  9.  

  10. Le Service d’accréditation PFSL sera informé de cette approbation dans un délai d’un à deux jours ouvrables. À ce moment-là, vous recevrez un courriel vous demandant de signer l'Entente relative à l’OCRI et de la renvoyer. *Cette étape ne s'applique pas aux représentants du Québec.

  11.  

  12. Une fois que l’Entente relative à l’OCRI est reçue, votre inscription sera activée dans le système de Primerica. Les outils de vente relatifs aux fonds communs de placement seront disponibles dès le jour ouvrable suivant!


 

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